从7月23日的国常会

时间:2018-08-12 05:48来源:未知 作者:admin 点击:
从7月23日的国常会,到7月31日的政治局会议,两次都提出了基建方面的政策风向,明确了要继续推动基础设施项目。随后,大基建成为市场热点。除了存量房市场、改善型装修等因素外

  从7月23日的国常会,到7月31日的政治局会议,两次都提出了基建方面的政策风向,明确了要继续推动基础设施项目。随后,大基建成为市场热点。除了存量房市场、改善型装修等因素外,部分省市基建计划的推进与规模的扩大,对建材家居市场的影响同样不容小视。从泛家居产业里部分上市公司的情况看,增速相当可观。

  【中华门窗网】最近有一个政策风向,大家有必要看看。从7月23日的国常会,到7月31日的政治局会议,两次都提出了基建方面的政策风向,明确了要继续推动基础设施项目。随后,大基建成为市场热点。

  股市反应非常快,工程建设、铁路基建、水泥建材、港口水运等多个板块,集体爆发,成都路桥、达安股份、建研院、山东路桥、启迪设计、国统股份等多支个股涨停。

  问题来了,对我们家居、建材、装修三大产业来讲,又会有怎样的市场机会?下面,大材研究给大家做一次详细梳理, 看看大基建政策可能创造的财富红利。

  加强相关方面衔接,加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效。

  有效保障在建项目资金需求。督促地方盘活财政存量资金,引导金融机构按照市场化原则保障融资平台公司合理融资需求,对必要的在建项目要避免资金断供、工程烂尾。

  第一,地方政府专项债券,将成为大基建的重要资金来源,1.35万亿专项债券已经不算少了。这种钱属于领投,一旦政府领投,后续会有很多资金跟上,比如银行的、民间的。

  地方债分为一般债券和专项债券,其中一般债券依据《预算法》列入地方政府预算赤字。而专项债券被列入“政府性基金预算”,不列入一般公共预算,不计入赤字。而且专项债券的时间,可以拉长到15年。

  第二,其中一个显著变化是,高层提出了“引导金融机构保障融资平台公司合理融资需求”,避免那些必要的在建项目断供烂尾。提法跟上半年有了明显变化,地方政府融资可能获得金融机构大力度的支持。

  国常会之后,总理就飞到西藏,其中视察了川藏铁路拉林段,指出:中西部基础设施比较薄弱,推动有效投资补短板,不仅能缩小区域差距,也可以应对经济下行压力,要在坚持不搞大水漫灌强刺激的同时精准施策,多做惠当前、利长远的事。

  随后的7月31日,政治局会议召开,大方向确认了723国常会的基调。整体政策强调稳字当头,稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,“财政+基建”构成了稳增长的主力组合。随后发布的官方消息里,强调基建的内容同样不少:

  1、把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度,增强创新力、发展新动能,打通去产能的制度梗阻,降低企业成本。

  2、而且这次提到了乡村振兴,有可能农村基建下半年会抬头,比如乡村公路、乡村住房,以及乡村公共设施的新改建。

  新华社旗下的《经济参考报》曾对13个省份上半年得大项目投资做过报道,其中提到:2018年上半年,已公布上半年重大项目和重点工程完成情况的13省份,总计投资已有34175.27万亿,包括上海、重庆、山西、浙江、安徽、福建、山东、河南、广东、海南、贵州、陕西、宁夏。

  安徽、河南、贵州、广东、陕西、福建、浙江、重庆8省投资额均超千亿。而且,上海、安徽、福建、河南、广东、海南、贵州、陕西等大部分地区投资完成率,超过全年投资计划的50%。

  也就是说,在此次中央政策风向明确之前,大基建已经先行一步,而且动作是相当大的。不过,对比往年,今年的基建投资增速是放缓的,有些省份还出现了负增长。

  比如,天津1~6月基础设施投资同比下降44.6%,山西省1~5月基础设施投资(不含电力)308.8亿元,下降11.4%。

  但部分省市,还是保持了上升势头,比如陕西、山西、河南、广西的铁路建设计划。 交通建设投资方面,浙江、云南、贵州、四川、广东、江苏、上海 等省市的胃口都很大,最少都在1160亿元。

  而且,上半年的基建已经影响到了整个产业链。据国家统计局的统计,主要工程机械都销量大增,上半年我国挖掘机、装载机、压实机械分别生产13.7万台、7.6万台、3.2万台,同比增长43.5%、30%、26%。

  而且民间投资拉动也是相当明显的,国家统计局数据显示,上半年民间投资184539亿元,同比增长8.4%,比上年同期加快1.2个百分点。

  生态保护和环境治理、农业等补短板领域的投资,保持较快增长,上半年增速分别达到35.4%和15.4%。

  像特种涂料、油漆、水泥、混凝土、金属、玻璃、工程塑料、钢材、砂石、电工材料、管材等建材,很多基建项目都是需要的,基建投资加大,这些行业会拿到更多的订单。

  第二,上述行业赢得新的订单、结款顺利,会带来从业者的收入水平提升,最终也会影响到消费领域,比如高端汽车、休闲旅游、健康、家居装修等消费可能上一个台阶。

  现在我们看到的这一款是比较简单的书房装修设计案例,书房算是半开放式设计玻璃隔断从视觉上保持了空间的整体性,在实体墙的那一面做了整面的立柜,木质的柜子可以收纳很多物品,书桌则是摆放在靠玻璃隔断那一面,简单的四方木质书桌另配一把木质靠背椅,在工作学习之余还能看到室外的情况,如果你觉得封闭空间会有压抑感那这样一款通透的半开放式书房设计就很适合你哦。

  整个基建涉及的产业,少说也有几十个,影响到的从业者估计以千万计,伴随收入增长带来的消费刺激,它的规模不容小视,其中部分人可能拿更多的钱用来装修房子。

  第三,股市债市的机会还是有,最近吸引了大量资金入场,从机构到游资,都在扫货,导致一些股票的价格猛涨,留给中小投资者的机会空间不大。

  但是,大家细心一点,会发现目前大家的关注对象,主要是直接的基建题材股,比如路桥、铁路、钢材、水泥等,而产业链上间接受影响的行业,受到的关注度要低许多,比如家具、装修建材、装修设计与施工等板块,一些成长性不错的上市公司,他们的股票可以考虑入手。

  由于上半年各个省市基建落地情况差别比较大,而且房地产市场的调控力度也不一样,家居建材市场的表现存在一起的起伏。

  我们还是参照全国建材家居景气指数BHI,这个比较权威,它是由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的。

  全国规模以上建材家居卖场,2018年上半年累计销售额为4487.8亿元,同比上涨10.23%。即使在楼市管得如此紧的时期,同比涨幅还有10个百分点,背后的推动因素值得认真研究。

  发布方给出的分析是,存量房产的再装修(二次、三次等)市场增长迅猛,而且改善型家居需求得到释放。

  从2月份开始,BHI连续4个月上涨,6月回落,6月的BHI是94.25,环比下降10.13点,但同比上涨2.62点,也就是说,跟去年相比,今年在上涨。

  对6月BHI回落的原因,发布方给出的理由是,楼市有所降温,成交量回落,购房者观望,加上6月高温多雨,家庭装修受到影响,建材家居市场步入传统淡季。

  大材研究认为,除了存量房市场、改善型装修等因素外,部分省市基建计划的推进与规模的扩大,对建材家居市场的影响同样不容小视。

  欧派家居,上半年营收48.45亿元,同比增长25.05%,归属于上市公司股东的净利润 5.50 亿元,同比上年增长 32.83%。

  美克家居上半年收入25.26亿元,较上年同期增长40.50%,实现归属于母公司净利润2.06亿元,较上年同期增长35.51%。

  帝欧家居发布了半年度的业绩预告,预计上半年盈利1.496亿元—1.6167亿元,同比增长520%-570%,公告中透露欧神诺工程客户放量,规模效应凸显。

  东易日盛也有业绩预告,预计上半年归属于上市公司股东的净利润850–1200万元,同比增长211%-256%,看起来这个净利润很惨淡,关键是同比增长亮瞎双眼。而且还扭亏了。

  蒙娜丽莎瓷砖的业绩预告显示,对比上年,净利润同样有所增长。兔宝宝的预告显示,上半年同比增长10%~40%。北新建材的公告显示,净利润预计比上年同期增长60%—100%。

  只要跟紧大势,死磕主营业务,在产品创新与营销力度上不输于同行,头部品牌们的营收与净利增速都不比往年差,甚至今年的增长幅度更大。

  在中美外贸博弈的背景下,出口的拉动力量预计会变弱,从事出口的家居建材公司,可能受到影响,腾出手来抓内贸,势在必行。

  7月31日的政治局会议提出:“下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,合理引导预期,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨。加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。”

  措辞一如既往地严厉,楼市在新的经济促进计划里,靠边站了,应该会继续装在笼子里。那么楼市会大跌吗?不会,楼市没稳住,可能影响稳增长与稳就业。

  那么,是不是说,楼市严控对家居建材与装修市场不利?也不一定,以前楼市政策宽松时,很多炒房者手里持有多套房子,但都没有装修,也没用来出租。

  而现在,政策偏向于保障刚需们的购房需求,这些人买了房子后,大多数是要装修的,对材料与装修市场的刺激是很现实的。

  而且,有些城市在搞新房的价格控制,购房者以较低的价格买到新房,购房支出少一些,就可能投入多一点的经费用于装修。

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